Novela corta
El protagonista, un joven campesino hijo de un molinero, abandona su pueblo natal. En compañía de su querido violín se entrega a un despreocupado vagabundeo, a la contemplación alegre de la naturaleza y a un jubiloso abandono a los sentimientos. Tras numerosos encuentros y aventuras, al ritmo de su canto, se enamora de una gran dama a la que conoce en un castillo de los alrededores de Viena.
Reanuda a continuación su peregrinaje, deteniéndose también en una romántica Italia, para retornar después a Austria. Allí se entera de que la joven de la que se encaprichó no es, como creía, una condesa, sino la sobrina del portero del castillo. Los dos jóvenes se preparan así para la boda.

