El Cáucaso sirve de telón de fondo a la historia de un be­llísimo demonio que aún guarda en el recuerdo su caída del Paraíso y que, en su merodear volando sobre la Tierra, a lo largo del monótono discurrir de los siglos, se enamora de una espléndida e inocente muchacha geor­giana, Tamara, la víspera de su boda.

Muere el prome­tido, asesinado en una emboscada; mientras Tamara se halla adormecida, se le aparece en sueños el enamora­do ángel del Mal, cuya belleza sobrenatural perdura en el pensamiento de la muchacha incluso cuando ya se ha retirado a un convento. Una noche el demonio penetra en su celda, le confiesa su amor sin par y la besa. Ta- mara muere por ello, y en vano el demonio disputará su alma al ángel que la ha acogido.