El Cáucaso sirve de telón de fondo a la historia de un bellísimo demonio que aún guarda en el recuerdo su caída del Paraíso y que, en su merodear volando sobre la Tierra, a lo largo del monótono discurrir de los siglos, se enamora de una espléndida e inocente muchacha georgiana, Tamara, la víspera de su boda.
Muere el prometido, asesinado en una emboscada; mientras Tamara se halla adormecida, se le aparece en sueños el enamorado ángel del Mal, cuya belleza sobrenatural perdura en el pensamiento de la muchacha incluso cuando ya se ha retirado a un convento. Una noche el demonio penetra en su celda, le confiesa su amor sin par y la besa. Ta- mara muere por ello, y en vano el demonio disputará su alma al ángel que la ha acogido.